GSMA Intelligence 移動智庫是移動運營商數據、分析以 及預測的權威信息來源，為業界提供最準確和完整的行業 數據庫。 我們的數據涵蓋從阿富汗到津巴佈韋的全球每一個國傢 的電信運營商，通信網絡和移動虛擬運營商。這是行業最 準確和完整的數據庫，包括每天更新的數千萬個數據點。
GSMA Intelligence受到全球領先的電信運營商、供應商、 監管機構、金融機構和各行業的信任，支撐其戰略決策和 長期投資規劃。 GSMA Intelligence數據是行業的參考標 桿，並被媒體和行業廣泛引用。 GSMA Intelligence的分析師和專傢團隊針對廣泛的行業 議題定期發佈具有領導力的的研究分析報告。
中國信息通信研究院(簡稱 中國信通院 )，是工業和信息化部直屬科研事業單位。 中國信通院秉持 國傢高端專業智庫、行業創新 發展平臺 的宗旨定位，業務覆蓋電信業、互聯 網、信息化、兩化融合等四大領域，為國傢和行業 發展創新提供戰略、規劃、政策、法規、技術、標準 和測試認證等方面的支撐服務。 www.caict.ac.cn 中國信息通信研究院 餘曉暉, 總工 王志勤, 副院長 產業與規劃研究所 楊子真, 副所長 潘峰, 副總工 李珊,高級工程師 曹磊,高級工程師 石立峰, 高級工程師 張春明,高級工程師 羅振東, 高級工程師 王秋實, 高級工程師 何陽,高級工程師
摘要
本報告重點分析瞭中國5G發展現狀和前景，並與日本、韓國等其他國 傢的5G發展前景進行瞭比較。具體來看，報告探討瞭中國5G商用前 景，分析瞭5G在個人消費市場和企業市場的潛在用例，進行瞭5G連接 數預測，並提出瞭未來發展面臨的關鍵挑戰。本報告延續瞭GSMA之前 發佈報告的分析，之前的報告基於對全球750位運營商CEO和其他行 業利益相關者進行廣泛調研得到的反饋，提出瞭5G時代的五個主要目 標。 本報告是由中國信息通信研究院(CAICT)與 GSMA Intelligence聯 合撰寫。內容綜合瞭市場分析研究，以及來自中國、韓國和日本的一些 運營商和生態系統中其他參與主體的調研反饋。
個人消費市場：5G早期部署致力於提升移動寬帶體驗
增強移動寬帶(eMBB)將是早期5G網絡面向個人消 費市場的核心應用場景，5G商用後的主要服務將包括 基於4K/8K超高清視頻、增強現實(AR)和虛擬現實 (VR)等應用。中國將是VR的重要市場，因為很多企 業已經在進行VR技術的推廣，為消費者提供瞭直接的 技術體驗，然而目前缺少相應的應用內容以及設備可 用性較低，從而限制VR的進一步推廣。為滿足這類高 帶寬應用的需求，5G早期的核心目標將是擴充無線 網絡容量，分流4G網絡壓力，以滿足不斷提升的移動 寬帶數據流量需求。 5G時代一些應用對終端設備的形態有新的要求，可能 會產生新的終端類型，但我們預計智能手機仍將是5G 商用初期的主要終端類型。早期的5G智能手機很可能 在定價上高於4G智能手機，因為它們需要性能更強的 芯片和射頻(RF)模塊，以支持多個6GHz以下頻段( 還有可能需要支持毫米波頻段)，同時可能還需要配 備4k(或8k)屏幕。我們預計與之前幾代的移動通信 技術發展軌跡類似，終端價格將隨著5G台中市抽水肥的普及而逐 步下降。 鑒於5G早期部署將主要是提升移動寬帶(MBB)的 容量，我們預計大多數運營商將首先向個人用戶推出 5G業務，強調其相比於4G能夠提供的更快網絡速率， 通過捆綁更大的流量套餐來提升ARPU值。針對諸如 VR遊戲和沉浸式娛樂等應用的用戶，運營商的5G業 務預計有較大提升價格的空間，支付額外的費用將保 證這些用戶擁有更好的服務質量(QoS)。除此之外， 目前還看不到5G能從個人用戶中獲得增長投資回報率 (ROI)的其它機會。
企業市場： 5G最大的增收契機
隨著5G的到來，運營商將繼續尋求個人消費市場的 機會，盡力維系存量用戶，而企業市場將給運營商帶 來收入增加的最大機會。中國、韓國和日本運營商都 普遍地關註5G能夠帶來價值的一些重要垂直行業市 場。這些行業市場包括汽車與運輸、物流、能源、公共 設施監測、安全、金融、醫療保健、工業和農業，同時 涉及的行業也明確瞭與5G合作和培育新業務(以及相 應的商業模式)的需求。要實現這些需求需要基於5G 網絡，並直接與垂直行業共同合作。 5G將提供一些超越4G的增強性能，包括高速率、低 時延和高可靠性，這使得運營商可以滿足企業不斷 增長的各類需求。隨著運營商5G網絡覆蓋的逐步提 升，5G網絡將實現核心網虛擬化、邊緣計算和靈活的 IT業務流程管理，從而為企業提供基於網絡切片的差 異化網絡服務。實現這些新能力將使運營商突破傳 統的僅提供網絡連接的商業模式，擴展其運營平臺， 提供多樣化的服務。一方面，通過網絡切片可以提供 分層的網絡質量，理論上運營商能夠據此提高服務定 價。但另一方面，維護多等級的QoS將意味著運營商 運營成本更高，需要部署更復雜的控制平臺和冗餘措 施，以此減輕可能帶來的風險。
部署方式：獨立組網與非獨立組網
5G將有兩種網絡部署策略：獨立組網和非獨立組 網。獨立組網將形成一個新建的網絡，包括新基 站、回程鏈路和核心網。非獨立組網將借助於已 有4G基礎設施，將5G小基站部署在高業務密度 區域。目前來看不同的網絡策略將滿足不同運營 商的需求，運營商在5G部署的不同時間點上也將 選擇不同的網絡部署路徑。 獨立組網的優點是可以在提供高性能的前提下形 成較大的規模經濟性，並且避免瞭與LTE網絡整 合過程中可能會出現的互操作復雜等問題，但在 早期商業化階段，獨立組網的成本相對較高。相 比之下，非獨立組網能夠更快地將5G推向市場， 但非獨立組網可能更適合局部熱點區域部署，而 不是大規模的全國性部署，並且非獨立組網與現 有LTE網絡的互操作也非常復雜。 在中國，運營商更傾向於從一開始就采用獨立組 網的方式。其他國傢的一些運營商，如日本的運 營商，將在早期選擇采用非獨立組網的方式，但 這應該不是5G組網的長期解決方案，而是實現獨 立組網的中間過渡階段。 現有的物聯網應用很大程度上可以通過LPWA技術來實現，包括2G、3G、4G、NB-IoT以及一系 列基於免許可頻段的技術，如Sigfox和LoRa。特 別需要5G承載的物聯網業務，主要是要求更大規 模連接以及要求更低時延這兩種應用場景。在中 國，我們預計前者將包括物流跟蹤、能源和電網 管理，而低延時型應用主要包括工業環境中的機 器人連接和城市的交通管理。這需要網絡架構更 廣泛的采用 軟件化 和通過雲(即建立更多的數 據中心)將計算能力推進到網絡邊緣，這也是新 5G標準正在努力的方向。 在資本支出方面，通過對來自中國的移動運營商 的調研，我們認為5G投資相比於4G將更加平緩 和持久，預計主要是從2018年到2025年這7年 之間。日本運營商聲稱5G的部署不會導致任何 顯著的資本支出上漲。早期的商業部署可能需要 投資到小基站和傳輸的升級上，使得光纖回傳( 高達10 Gbps)可支持低於10 ms的時延。後續 5G覆蓋將擴大到更廣的農村地區，這可能需要新 的站址和更多的資本支出，但實現更廣泛的覆蓋 將進一步考慮商業成本和標準支持，我們預計在 2020年之前不會推動這項工作，同時，2020年 之前也不會出現5G資本支出占收入的比例達到與 4G類似的25%或者更高水平的情況。
中國5G連接數2025年將超過4億
隨著2020年5G商用，我們預測中國5G連接數將會隨著時間的推移而迅速增加，到2025年將達到4.28億。但 相比於4G發展，5G的普及將相對較慢。造成兩者發展差異的原因主要包括以下幾點： 中國4G網絡的部署非常迅速，以滿足快速發 展的移動數據業務需求。相比之下，5G網絡 初期主要作為熱點技術來部署，以補充現網 容量，運營商表示將根據需求來進行網絡部 署。 隨著規模效應的出現，5G終端價格將隨著時 間的推移而下降。但考慮到硬件需要支持更 高的速率，5G終端的價格可能需要較長的時 間才能下降到與4G相同的程度。 市場競爭也會對5G發展速度產生影響，對 終端的補貼將從4G轉移到5G，以此推進5G 的普及。中國聯通和中國電信在5G時代可能會更加積極地從市場領先者手中爭奪市場份額。
地區比較 第三代合作夥伴計劃(3GPP)決定提前完成5G 新空口標準，有利於推動部分運營商在2019年即 可盡早實現5G新空口的大規模試驗和部署，如韓 國電信(KT)和SKT，而中國和日本的運營商仍然 計劃2020年進行5G商用。 KT計劃於2018年在平昌冬奧會上推出5G的外場 試驗，並提出在2019年實現正式商用。SKT計劃 在今年年底前進行外場試驗，並將與終端用戶合作，瞭解最有吸引力的應用，這將有助於在2019 年下半年實現其5G商用部署。 另一方面，日本的運營商計劃於2020年進行5G 商用，但正在集中力量創新服務模式，以探索潛 在的應用前景，並進一步發展其現有的業務領域 和商業能力。
展望：實現商業模式的創新和初期收入的增長是5G面臨的主要挑戰
GSMA的最新5G報告強調瞭5G需要解決或管理 的五個主要風險和挑戰，以實現5G的全部潛力。 這些包括：需要創新的商業模式，有效控制部署 5G的成本並確定新的收入增長機會;充足的、全 球一致的頻譜資源;4G技術的不斷發展和演進; 避免標準碎片化;以及適應5G發展的監管政策。 本報告從中國市場的角度進一步分析瞭這些挑 戰。如上所述，商業模式創新和初期的收入增長 仍然是主要挑戰，部分原因是AR和VR等領域缺 乏可用的內容和應用，以及設備存在成本過高和 可用性的問題。企業市場的商業模式和收入機會 將逐步清晰，這需要依賴於更廣泛的網絡部署和 5G生態系統的更高成熟度，特別是基於5G高可 靠、低時延能力的更具創新性的服務。 根據對中國運營商的調研，C波段(3-5 GHz)頻 譜將在初期部署中成為主要頻段。5G是一種異構 網絡技術，因此，從長期看需要一系列頻譜。除瞭 C波段，其它地區也在考慮1 GHz以下頻率和毫米 波頻率。中國的頻譜需求與其他地區的頻譜需求 相似，不過目前更加關註6GHz以下頻譜的分配 和可用性。 中國產業屆有明確的願望，與全球共同推進5G跨 地區頻譜的協調一致，以利於未來5G的全球漫 遊，以及降低設備和終端的成本。同樣地，在應對 標準碎片化的風險上，中國5G產業界強烈支持形 成一個全球統一的5G標準，這將有益於更快實現 大規模部署，形成規模效應，有助於實現5G的商 業成功。
市場分析
個人消費市場機遇 增強移動寬帶(eMBB)能夠提供高速率、高可靠性和低時延等性能，其傳輸速率 可達1 Gbps和低於10ms的時延，這將是5G網絡早期的核心業務。目前需要這種 級別網絡性能的移動應用很少，現在已經商用或正在部署的LTE增強網絡能夠為 大多數業務提供足夠的速率，這將滿足從目前到5G商用前的業務需求。5G商用時 標志性的個人消費業務，所謂的真正的5G移動應用(即4G網絡不能支持)，將主要 基於兩個關鍵領域：
視頻：例如，分辨率越來越高的移動端實時流媒體 視頻(即4K或8K高清視頻)，或其他需要高數據 傳輸速率(例如360角度視頻)的視頻格式。雖然 目前的8K內容很少，但預計5G發佈後這種情況將 會改變，好萊塢將發行8K影片，日本公共電視公司 NHK預計會使用8K高清視頻轉播2020年東京奧 運。此外，個人8K攝像機已經由GoPro等制造商推 出。這些新的趨勢與中國流行的流媒體應用程序 相結合，可以刺激對超高清視頻社交媒體的需求， 並且根據Credit Suisse估計，8k視頻與流媒體應 用的結合將有助於推動中國的直播行業在2016年 達到30億美元的收入。同時，從運動員的角度提 供360度視角的體育報道也將通過5G進行流媒體傳輸，這是韓國電信將在2018年的韓國冬季奧運 會上試用的應用之一。
AR和VR應用：這類應用可以充分發揮5G提供的 低時延以及高速率等網絡性能。將虛擬圖像和文 本疊加到真實世界的技術可能會在翻譯、遊戲和 繪圖/制表等領域出現許多新應用(例如，當通過 終端查看汽車引擎時，可以展現一個疊加瞭圖表的 虛擬使用說明書)，並結合雲服務和人工智能即時 提供日益個性化的信息。同時，手機虛擬現實將會 大大改善遊戲體驗，使用8K全景視頻帶來完全身 臨其境的體驗。同樣，這類應用需要大量增加可用 內容來刺激對VR業務的需求，而且設備可用性和 定價也可能成為瓶頸。另一個問題是，基於蜂窩技 術的VR遊戲能否提供穩定的一致性連接和服務質量。
盡管存在這些挑戰，中國仍將成為VR的重要市場，因為許多企業早已采用VR為消費者提供銷售乃至娛樂領域 的直接技術體驗，例如，房地產商給客戶展示 千裡之外的物業 在全國各地的網吧、主題公園、購物中心和 體驗博物館 上安裝終端，讓人們免費使用VR或者收取少量費用。這些體驗又反過來驅使消費者購買自己的智 能手機VR適配器，這些是由當地制造商生產並且比海外價格優惠。
雖然內容和5G終端可用性仍然存在相當大的不確定 性，這將限制上述業務類型的需求，但是隨著移動數 據流量的持續上升，5G的另一個明確的應用將是提升 4G網絡的容量。中國移動的4G手機平均每月數據消 費量從2015年的0.75GB增長到2016年的1.03 GB， 該公司4G用戶同期由3.12億增加到5.35億，雖然低於 許多發達市場，但也顯示出未來的發展空間。中國運 營商在全國范圍內持續進行4G部署和升級，使得4G 網絡將在2020年5G商用前越來越普遍。因此早期 5G部署將在人口稠密的業務熱點區域使用小基站技術，以繼續提供高速移動寬帶服務的容量和高速率及 低時延。 eMBB的另一應用場景是固定無線接入，這是美國運 營商如AT T和Verizon的5G戰略的關鍵要素。這兩 傢運營商都對視頻內容制作者進行投資，並將使用固 定無線接入5G來補充其現有的光纖到戶(FTTH)網 絡的不足。不過，這並不是中國運營商的主要關註點， 因為在中國FTTH已經廣泛推廣。但是在FTTH可用性 低於城市的農村地區，仍然有可能使用固定5G作為傢 庭的寬帶接入。
終端
5G的一些應用對終端設備的形態有新的要求，但我們預計智能手機仍將是5G啟動商用時的主要終端類 型。GSMA Intelligence預測，到2020年，全球移動 連接中有三分之二的移動連接將是智能手機，而中國 的這一數字接近四分之三，目前這兩個數字分別是53 %和71%。我們預計智能手機將繼續發展，並且越來 越多地支持5G網絡，與支持LTE的智能手機逐步普及 的過程類似， 2025年之前5G智能手機普及率將會進 一步增加。 早期5G智能手機很可能在定價上高於4G智能手機， 類似情況也出現在4G商用時，早期4G智能手機的價 格高於3G手機。為瞭充分發揮5G新增的網絡性能並 從中獲得競爭優勢，終端制造商寄期望於4K(甚至 8K)顯示器 盡管由於屏幕尺寸小，可能人眼幾乎 無法察覺到增加的分辨率。而支持AR需要增加的其 他硬件包括附加的攝像頭和傳感器來生成房間和空 間的3D地圖。終端定價可能對價格敏感市場(例如中國)的5G初期普及造成一定影響，5G普及將在很大 程度上取決於運營商針對5G終端的補貼。我們預計 隨著5G的大規模普及，終端價格將會下降，正如早期 的移動技術更替過程中終端價格的下降趨勢一樣。 商用時5G終端的定價也將在很大程度上由支持的 芯片和射頻模塊的可用性決定。目前5G終端芯片 的開發進展順利，例如，高通預計符合3GPP標準的 Snapdragon X50 5G調制解調器將在2019年投入 市場。但是，5G 射頻模塊需要支持的頻帶數尚不清 楚，缺乏全球統一協調頻段將使射頻模塊在設備中的 集成更具挑戰性 特別是當引入毫米波頻段後 進而影響到5G終端的可用性。 5G VR業務可能首先作為智能手機的單獨附件來進 行銷售，類似於當前的三星Galaxy Gear，Google Daydream View和Google Cardboard。隨著5G生 態系統的發展，獨立運行的VR和AR設備可能出現在 市場上。
資費
移動運營商為5G業務(如8K視頻、VR或基於雲的 AI)額外收費的機會在很大程度上取決於需求和內 容，並且可能會超越傳統網絡服務商的模式。雖然一 些運營商可能在5G初期是內容或雲計算提供商的角 色，但鑒於5G早期部署的主要目的是提升容量並提供 可靠的高速移動寬帶業務(特別是在主要商業區域)， 我們預計大多數公司初期主要通過強調相比於4G的 速率和容量優勢來推銷5G 就像網絡從3G升級到 4G時運營商所做的那樣。 這種做法將限制運營商在B2C市場，以高於4G的價格 為5G進行差異化定價，盡管運營商也可以通過捆綁更大的數據包提高ARPU值。一台中抽水肥種可能性是，運營商將 根據商定的QoS等級進行市場推廣，使用網絡切片在 下行鏈路/上行鏈路速率和時延方面提供有保證的服 務性能，並進行相應的定價。這樣的基於業務的差異 化定價可能吸引VR遊戲和沉浸式娛樂業務的用戶，對 這類業務而言，連續的低時延連接是必不可少的，並 且可能成為對這類業務進行專門定價的基礎。除此之 外，很難看到5G能從目前個人消費群體中獲得增長投 資回報率(ROI)的其他機會，尤其是如果運營商繼續 采用以前的不限流量的資費方式，這種情況已經在美 國市場出現過。
企業市場機遇
至今，移動通信業務主要以個人消費者為中心。隨著5G的到來，企業市場將給運營商帶來收入增加的最大機 會。
5G時代運營商新收入的來源
問：5G 網絡的新運營商的收入來源於何處? 中國、韓國和日本運營商都普遍地關註5G能夠帶來價值的重要垂直行業市場。這些行業市場包括汽車、運輸、 物流、能源/公共設施監測、安全、金融、醫療保健、工業和農業。
積極地與生態系統參與者合作，並與垂直行業用戶交流以確定技術方案和商業模式。例 如，2016年2月，中國移動建立瞭5G聯合創新中心， 直接與互聯網用戶和垂直行業合作，該中心將重點開 拓通信服務、物聯網、車聯網、工業互聯網、雲機器人 和VR / AR等領域的市場機會。另外中國三傢運營商 都計劃協助開發雄安新區，使其成為 綠色智慧城市 與創新發展先行區 。作為該項工作的一部分，他們計 劃在該地區進行5G試驗，中國電信提出將與競爭對手 之間進行資源共享，以促進5G網絡建設。
汽車行業正在向無人駕駛汽車的方向發展，這是一 個普遍認為能夠從5G優越的性能中獲益的行業，中 國、日本和韓國的運營商將其作為早期垂直市場的切 入點。中國工業和信息化部、交通運輸部力爭通過開 展試點基於5G的車聯網示范推動技術研發和標準制 定。BAT(百度、阿裡巴巴和騰訊)以及其他互聯網和 內容公司積極佈局自動駕駛、社交娛樂、雲服務和汽車系統等方面，有的企業已經推出瞭提供服務的明確時間表。
發展5G企業市場商業模式
5G新空口將提供超過4G的很多增強性能，包括高速 率、低時延和高可靠性，這使得運營商可以滿足企業 不斷增長的各類需求。隨著運營商5G網絡覆蓋的逐 步提升，5G網絡將實現核心網虛擬化、邊緣計算和靈 活的IT業務流程管理，從而為企業提供基於網絡切片 的差異化網絡服務。 通過這些服務，運營商將能夠復制固定寬帶企業市場 業務的商業模式，根據不同的服務級別協議(SLA) 向企業提供網絡服務。運營商需要建立企業-企業 (B2B)、企業-政府(B2G)和企業-企業-消費者 (B2B2C)的商業模式。運營商能夠通過圍繞網絡速 度、可靠性和覆蓋等因素構建SLA，提供差異化服務， 滿足企業各種需求。目前來看，一些運營商已經為企 業建立瞭詳細的SLA(在工具、監測和銷售方面)，雖 然他們在向這種模式轉型中具有優勢，但仍需要大量 的網絡投資來支持轉型的成功。
對於目前面向低功耗廣域(LPWA)物聯網技術的發 展，比如NB-IoT/eMTC，這些窄帶物聯網技術從4G 標準發展而來，並且運營商已經開始廣泛部署，可以 利用已有的授權頻譜資源，推出支持低速率、更長的 電池壽命和廣泛覆蓋的窄帶物聯網服務。雖然窄帶物 聯網技術能夠支持一些5G網絡要求的應用場景，但 是並不屬於5G技術的范圍，5G將面向mMTC提出適 應范圍更廣、更先進的物聯網技術。 我們也看到，存在限制5G企業市場發展的一些挑戰。 從監管和安全方面來看，一些垂直行業及其投資環境 在中短期內還不成熟，而相關業務的成熟度則會因部 門和國傢而異。此外，垂直行業市場需求碎片化，技術 方案和商業模式尚待明確，運營商仍然將自己定位在 垂直行業的技術合作夥伴，在許多情況下，運營商仍然 僅限於傳統的通信供應商角色。
部署分析
兩種部署場景 5G將有兩種網絡部署場景：獨立組網和非獨立組網。獨立組網將形成一個新建的 網絡，包括新基站、回程鏈路和核心網。非獨立組網將借助於已有4G基礎設施， 將5G小基站部署在高業務密度區域。運營商還沒有公佈部署計劃的細節，這很大 程度上是因為混合模式的技術可行性仍在評估中;預計3GPP將於2017年12月和 2018年6月分別發佈更新的5G新空口(5G NR)和核心網規范。 獨立組網的優點是可以在提供高性能的前提下形成較 大的規模經濟性，5G獨立組網將使得4G和5G業務並 行運行，並且避免瞭與LTE網絡整合過程中可能會出現 的互操作復雜等問題，覆蓋全國范圍內的規模組網對 於5G普及和提升服務質量具有重要意義，但是這樣的 獨立組網建設在初期成本相對較高。 相比之下，非獨立組網能夠更快地將5G推向市場，但 非獨立組網可能更適合局部熱點區域部署，而不是大 規模的全國性部署，並且非獨立組網與現有LTE網絡 的互操作也非常復雜。非獨立組網的優勢主要體現在 三個方面。一是滿足LTE市場一定的增長空間，有利於 LTE投資的收回。在中國，4G滲透率到2017年3月的 兩年時間內增長瞭5倍，達到61%(見圖2)，且還有提 升空間。二是，在已有LTE基礎設施上整合一個5G網 絡將有利於初期部署，更小的資本支出負擔。第三，非 獨立組網使得運營商具有在特定地區(主要是城市) 建設網絡的靈活性，以支持初期的5G商用服務。
中國運營商更傾向於從一開始就采用獨立組網，5G和 LTE將在相當長的一段時間內共存。2020年5G商用 之前，中國移動運營商計劃在2017-2019年進行5G試 驗網測試。 中國移動已經公佈5G測試計劃，2017年中國移動 將選取4~5個城市，每個城市大約建7個站點;2018 年在數個城市，每城市建大約20個站點進行規模試 驗;2019年，繼續擴大試驗網規模;2020年實現商 用，建設超過1萬個5G基站。中國聯通計劃從20172019年在6個城市進行容量和性能測試，2020年商 用前建設約1000個站。
業界普遍認為，5G初期將針對城市密集地區部署，目 標在於提升用戶網絡速率 增強移動寬帶場景。目 前通過載波聚合(增加帶寬容量)和網絡優化技術(如 massive MIMO和256 QAM)來提升LTE網絡速率。 但是5G能夠提供4G不能提供的能力。到2020年，中 國LTE網絡的速率能夠超過200Mbps，這將滿足我 們今天能夠看到的大部分應用的需求，但卻無法滿足 超高清電視(4K/8K)和要求超低時延應用(面向個人 消費的AR和VR以及工業互聯網、自動駕駛等場景) 等新應用的需求。初期的5G網絡將滿足一些低時延 業務需求，但更主要的是用於流量分流，以應對高帶 寬業務增加帶來的移動數據流量的增加以及4G的容量接近飽和。
2017總的移動用戶數1,386百萬 4G用戶數966百萬 占 70%。
5G非獨立組網的一種可行方案
日本的DOCOMO基於所謂的phantom小區架構提 出瞭一種5G的雙連接網絡部署策略(見圖3A)。這種 網絡架構，通過已有的LTE宏基站建立和保持與用戶 的網絡連接(控制平面)，同時疊加一些5G小基站來 提供數據連接(用戶平面)。基本連接可以使用6GHz 以下頻譜，而小基站可以采用更高頻率實現1Gbps+的 速率。目前尚不清楚哪些頻段將用於5G小基站的配置 中。在中國，運營商初期將主要采用C波段頻譜(3.43.6，4.8-5.0GHz)部署5G網絡。 關於毫米波頻譜(大約24GHz及以上)的利用。這種 技術具有提供超高速率的優點，因為它提供更寬的傳 輸信道(例如200MHz)。正是由於這個原因，AT T 和Verizon正在試驗中將5G部署為傢庭固定無線寬帶 (而不是鋪設光纖)的最後一英裡連接解決方案。然 而，在其他場景的5G部署中使用毫米波面臨很多挑 戰。由於需要更大的天線尺寸來彌補信號在毫米波頻段傳播的路徑損耗，使得在城市基礎設施站點(如燈 桿或廣告牌)上部署非常復雜，需要結合城市情況進 行詳細網絡規劃。另一個挑戰是，需要保持視距范圍 內通信。一個潛在的解決方案是使用波束成型技術。 我們在圖3中再次以DoCoMo研究為基礎，展示這一 概念。可以通過使用大型天線將覆蓋半徑增加3-4倍， 通過波束賦形將調制信號保持在直線方向傳輸。在理 論上，波束可以通過小基站重定向，直到信號達到其 預期目標(外部或建築物內)。 農村的網絡部署則對5G技術提出瞭另一大挑戰，毫米 波頻譜不適合在農村提供遠距離的覆蓋，即使采用信 號放大等技術也很難實現。但是，4G站址在農村地區 可以被重復使用。下行鏈路連接可以使用低頻頻譜， 例如3.5GHz，采用波束成型技術，而上行鏈路信號可 以使用現有的LTE網絡。
企業市場 物聯網、邊緣計算和網絡切片
在企業市場，運營商正在尋求演進而不是革命的方 法。正如有關比較5G與增強LTE在視頻等高帶寬應用 服務方面的討論一樣，物聯網有若幹細分領域，這些 需求可以通過混合部署策略來解決。運營商已經通過 一系列LPWA技術為需要具有更長電池壽命的低功耗 (例如監控、街道標牌、交通監控和停車收費)設備 和物品提供服務。NB-IoT最近實現瞭標準化，在2016 年6月，多傢運營商宣佈從2017年開始部署網絡。一些 物聯網業務仍在用傳統的2G網絡，同時，也有免許可 頻段的LPWA技術，比如Sigfox和LoRa。 需要5G承載的物聯網業務主要有兩種場景，一種是需 要更大規模連接，另一種是需要更低時延(1ms以下) 。在中國，我們預計前者將包括物流跟蹤、能源和電網 管理。低時延型應用可能包括工業環境中的機器人連 接、車聯網和城市交通管理。遠程手術和自動駕駛也 是重點關註的應用，但這類應用與人類的安全緊密相 關，需要5G提供非常高的安全性和可靠性。 上述兩種網絡場景的主要需求是更高的連接密度(輔 以低頻譜的廣泛覆蓋)和低時延的能力 而不是提 高移動寬帶的速率。這需要網絡架構更廣泛的采用 軟件化 和通過雲(即建立更多的數據中心)將計算能 力推進到網絡邊緣，這也是新5G標準正在努力的方 向。在核心網實現網絡功能虛擬化(NFV)是5G可以 通過網絡切片(保證企業用戶的容量和QoS)等新技 術滿足不同企業業務需求的前提，因此，2019-2020 年5G商用之前，大部分投資可能集中在升級現有網 絡，為5G商用做準備，而不是購買新的5G接入網設備。
資本支出影響
中國4G投資周期已經持續瞭大約四年，2015年達到 高峰，達到收入的31%，在2016年4G整體投資規模 急劇下降50%(見圖4)。投資周期呈現一種典型的前 高後低特征。來自中國移動運營商的調研表明，5G投 資相比於4G將更加平緩和持久，大概將從2018年持 續到2025年。初期商業部署很可能主要瞄準城市地 區，投資在小基站、新天線和主設備，以及使用光纖回
傳進行傳輸升級(高達10Gbps)，以支持低於1ms的 時延要求。後續5G覆蓋將擴大到更廣的農村地區，這 可能需要新的站址和更多的資本支出，但實現更廣泛 的覆蓋將進一步考慮商業成本和標準支持，我們預計 在2020年之前不會推動這項工作，同時，2020年之 前也不會出現5G資本支出占收入的比例達到與4G類 似的25%或者更高水平的情況。
用戶預測
隨著2020年5G商用，我們預測中國5G連接數(不包括物聯網連接)將會隨著時 間的推移而迅速擴大，到2025年將達到4.28億。之後，連接數的進一步增長將取 決於新增網絡的部署(以及運營商獲取投資回報率的能力)和5G終端的價格。
我們的5G連接數預測采用的假設如下：
預計5G部署速度比4G慢 中國4G網絡的部署非常迅速，需要滿足之前已 經發展起來的移動數據業務需求。 5G網絡初期主要作為熱點技術來部署，以補充 現網容量，運營商表示將根據需求來進行網絡 部署。
預計5G普及過程比4G慢 考慮到5G網絡部署速度的降低，有限的覆蓋是 影響5G普及的一個限制因素。 5G商用時將出現各種類型的終端，OEM廠商也 會積極地將終端推向市場，以便支持首先部署 的5G網絡。但是相比於更加成熟的4G終端市 場，初期5G終端款式有限。 隨著規模效應的顯現，5G終端的價格將隨著時 間的推移而下降，特別是中國的OEM廠商將在 推動這一趨勢方面發揮關鍵作用。然而，從中短 期來看，考慮到硬件需要支持更高的速率，5G 終端的價格可能需要較長的時間才能下降到與 4G相同的程度。 運營商對於5G終端的補貼將有力地推動5G的 普及。對終端的補貼將從4G轉移到5G，以此推 進5G的普及。中國聯通和中國電信在5G時代可 能會更加積極地從市場領先者手中爭奪市場份 額。
5G：地區發展比較
5G 在中國 3GPP決定提前完成5G新空口標準，有利於推動部分運營商在2019年即可現5G 新空口的大規模試驗和部署。按照新的計劃，將於2017年12月完成(具有詳細協 議和參數的第三階段規范)5G標準的主要部分，特別是涉及芯片開發的內容。 新的標準將為基站和空中接口提供協議框架，能夠帶 來性能提升並確保運營商和制造商之間的一致性。 然而，與4G一樣，隨著設備商將產品推向市場，急於 達成標準可能導致標準的不完善和碎片化的風險。 剩餘的時間表如下：2018年6月完成獨立組網的標準 化，2018年9月完成5G獨立組網的規范(5G獨立組 網意味著控制信號、覆蓋和數據傳輸完全在5G新空 口，而不依靠4G)。這些標準將成為Release15的一 部分。
目前全球5G時間表
中國 中國移動計劃2018年5G試商用，到2020年實現正式商用，中國聯通也計劃在 2020年提供商用服務。 中國電信已在廣東省開展商用試點工作，同樣目標是在2020年提供商用服務。 美國 AT T正在等待5G標準的完成，然後進行標準5G的商用，並預期在2018年底之前 進行商業部署。 Verizon已經發佈瞭自己的5G技術規范，並將在今年進行固定無線的5G試點。 T-Mobile計劃在2019年開始部署，到2020年將實施 全國性 部署，Sprint表示 在2019年末實施商業部署。 日本 KDDI, Softbank 和 NTT DoCoMo 都計劃在2020年實施商業部署。 韓國 KT計劃在2018年的平昌冬奧會上進行5G外場測試，並將商業部署計劃提前到2019 年。 SKT今年將進行現場測試，並計劃於2019年下半年進行商業部署。 歐洲 大規模商業引入的計劃在2020年。 到2025年，主要城市和運輸路線將會覆蓋5G。
中國
中國高度重視5G戰略地位，政府大力推進5G技術、 標準和產業發展。中國在網絡強國、制造強國、 十三 五 規劃、信息化發展戰略等戰略規劃中，均對推動 5G發展做出瞭明確部署。《中國制造2025》提出要 全面突破第五代移動通信(5G)技術。《 十三五 規 劃綱要》指出，要加快構建高速、移動、安全、泛在的 新一代信息基礎設施，積極推進5G發展並啟動5G商 用。《國傢信息化發展戰略綱要》強調，要積極開展 5G技術研發、標準和產業化佈局，2020年取得突破 性進展，2025年建成國際領先的移動通信網絡。工 信部、發改委和科技部於2013年2月支持產業界成立 瞭IMT-2020(5G)推進組，與國際同步全面開展5G研 發。與此同時， 新一代寬帶無線移動通信網 重大專 項和863計劃積極部署5G研發課題，支持5G技術創 新和產業發展。 中國積極加強5G國際合作，與歐美日韓等其他主要國 傢在政府和產業界建立瞭廣泛5G國際合作體系。中國IMT-2020(5G)推進組、歐盟5G PPP、日本5GMF、 韓國5G論壇和美國5G Americas於2015年10月簽署 瞭五方合作備忘錄，針對5G需求、概念、技術、標準、 頻譜等開展合作，並聯合召開全球5G大會，引導全球 5G共識形成。 中國積極開展技術試驗，力爭2020年實現5G商 用。2015年9月，在北京召開的第五次中歐經貿高層對 話上，中國國務院副總理馬凱指出，中國力爭2020年 啟動5G網絡商用。中國已經發佈5G試驗計劃，將試 驗分為技術研發試驗(2016-2018年)和產品研發試驗 (2018年-2020年)兩大階段。2016年1月，我國全面 啟動5G技術研發試驗，通過關鍵技術驗證、技術方案 驗證和系統方案驗證三個階段的試驗，支撐5G技術研 發與國際標準化工作。2016年9月，IMT-2020(5G) 推進組已完成5G關鍵技術驗證，並啟動第二階段技術 方案驗證工作。
韓國
韓國政府正積極參與5G的發展，並與當地運營商合作 開發自己的5G標準，將於2018年初提交國際電聯。韓 國立志成為首批實現5G商業化的國傢之一。韓國方面 認為在5G標準化過程中發揮主導作用將有助於實現 這一目標。韓國未來創造科學部(MSIP)將定期舉辦 論壇，尋求建立5G融合測試平臺，完善規章制度，研究潛在應用。KT計劃於2018年在平昌冬奧會上實施5G服務外場 測試，並將商業部署計劃提前至2019年。然而，該公 司迄今為止僅提供瞭有限的業務細節。SKT計劃在今 年年底前進行現場試驗，並將與終端用戶合作以瞭解 最具吸引力的應用，這將有助於完善2019年下半年的 5G商業部署。
日本
日本的運營商正在尋求有別於傳統網絡供應商的發展 模式，專註於潛在的應用，並且擴展其現有的專業領域 或商業能力。例如，NTT DoCoMo在數據中心和雲 服務方面擁有較強的市場競爭力，最近又宣佈與豐田 圍繞自動汽車建立合作夥伴關系，專註於打造能夠處 理這些車輛產生的大量數據的下一代數據中心。軟銀 一直在物聯網領域進行廣泛的戰略佈局，並獲得瞭諸 如ARM的關鍵戰略投資。KDDI與豐田合作，專註於開發自動駕駛汽車的全球平臺。 NTT DoCoMo於2017年5月推出瞭多個試驗站點， 並宣佈瞭一系列合作夥伴關系，旨在探索和明確5G最 突出的應用和垂直行業。這符合世界移動世界大會上 DoCoMo管理層的觀點，不一定會成為第一傢推出業 務的運營商，也並沒有改變其早前的目標，即在2020 年商用的計劃。
美國
在美國，兩傢最大的運營商正在采取不同的方式來 部署5G。 Verizon初期將5G定位在固定寬帶業務， 在大約十幾個市場上進行瞭試驗。該公司之前已經 與多傢設備廠商建立瞭自己的5G技術論壇，隨後發 佈瞭自己的5G技術規范。根據該公司提交FCC的意 見，Verizon將會在固定的基站和移動終端的波束成 型天線上使用28 GHz頻段。最有可能的應用是首先 使用5G作為光纖替代品，以向消費者提供視頻和寬 帶服務。 AT T表示，其 演進網絡 將為5G 打下基礎 ，盡 管這些網絡代表的是LTE-Advanced的部署。該公司 已經支持加快3GPP標準化進程的舉措，這表明，一旦達成一致標準，它將開始啟動商用，並將其作為現有網 絡部署的演進。AT T已經開始在舊金山使用集中式 RAN(C-RAN)架構部署小型小區，並將在其他城市 采用類似的模式，這種密集組網方式是邁向5G的關 鍵一步。 T-Mobile最近宣佈計劃在2019年開始推出5G網絡， 目標是在2020年之前實現全國覆蓋。該公司表示，一 旦達成一致標準，設備開始上市，那麼它將 以大片 尚未使用的頻段來實現全國范圍內的5G快速部署 。T-Mobile已經將其低頻帶600 MHz頻譜作為全國 部署5G的關鍵頻率，這與其他高頻相比，可以實現快 速部署。
展望和關鍵挑戰
5G 在中國 GSMA最近的報告突出瞭GSMA的分析研究成果，目前主要有五個需要解決或 處理的風險和挑戰，以釋放5G的全部潛力：
商業案例：5G商業案例主要基於發現新的模式，一 方面能低成本高效益的進行5G部署，一方面能夠 基於5G的優越能力來提升增量收益機會。行業面 臨的挑戰是明確新的業務、新的細分市場(特別是 企業市場)和正確的商業模式，以釋放5G的增量機 會，同時優化5G網絡投資的成本。
頻譜可用性：在5G時代，頻譜將仍然是關鍵的稀 缺資源。在發佈的5G願景中，授權和非授權頻段 都發揮著關鍵的作用。5G需要三個關鍵范圍內的 頻譜，1 GHz以下，1-6 GHz和6 GHz以上，以提供 廣泛的覆蓋范圍，並支持所有業務。5G使用的頻 譜及頻譜的成本將對5G產生重大影響。
技術改進：5G技術的許多改進將基於4G技術的演 進，如NFV / SDN、大規模MIMO和載波聚合等。 然而，與4G相比，5G新空口將面臨提供更高頻譜 效率的挑戰，不到10 ms的時延將對物理定律和網 絡拓撲結構形成挑戰。同樣，使用毫米波頻率將需 要在設備和網絡設計方面取得重大技術突破。
碎片化：從早期技術發展周期得到的一個重要經 驗是，移動通信產業需要避免頻譜、技術和運營商 服務的碎片化，移動行業才能更加成功。對於5G， 至關重要的是確保碎片化的程度最小，並使運營 商服務從一開始就符合標準化，以實現最大的規模 效益。
監管：鑒於提供5G所需的大量投資，並為所有人 提供可靠的連接，政策制定者必須提供透明和可 預測的促進投資和創新的政策框架。GSMA建議 在5G時代到來之前實現監管現代化。最終，5G研 發、監管、資金和商業模式將決定移動行業的未 來。 在準備這份報告過程中，與中國、日本、韓國的運營商和其他生態系統參與者進行瞭一系列的討論，並從市場角 度針對中國市場提出瞭如下觀點：
商業案例:與其他地區一樣，中國運營商和其他生態 系統參與者的初步重點是增強移動寬帶業務，具體 應用案例如高清視頻和AR / VR。在初期階段，對 營收的影響還存在不確定性。尤其是AR和VR等 領域缺乏可用的內容和應用，以及存在設備成本和 可用性的問題。企業市場中的商業模式和收入機會 的逐步清晰需要依賴於更廣泛的網絡部署和5G生 態系統的更高成熟度，特別是基於5G的高可靠和 低時延能力的創新型應用。
頻譜:中國的頻譜需求與其他地區的頻譜需求相 似，主要關心6GHz以下頻段的可用性，這對於確 保5G的覆蓋和初期快速部署至關重要。中國政府 已經開始對5G使用3.3-3.6GHz和4.8-5GHz征 求意見。同時，中國也正在積極研究毫米波頻段 的頻譜需求，已經公開征集24.75-27.5GHz、3742.5GHz或其他毫米波頻段5G系統頻率規劃的 意見。目前為止，歐盟，FCC和韓國MCIP已經在 600 MHz、700 MHz、24.25-29.5GHz和3743.5 GHz范圍內確定瞭5G的 先行 頻段。中國 產業界普遍希望各地區的5G頻段的協調一致，以 便於漫遊和降低手機設備的成本。
技術改進：如果5G要滿足長期多樣化的服務需求， 則需要技術創新，包括靈活的系統設計、新編碼和 新型多址方案。此外，4G技術的發展將在4G到5G 的轉型過程中發揮重要作用。從長遠來看，在提供 顯著改進的頻譜效率和系統容量，以及滿足10ms 以下時延要求方面，4G演進將面臨挑戰。同樣，使 用毫米波頻率需要在終端和網絡設計方面的重大 技術突破。一些受訪者指出，4G和5G網絡可能在 相當長的一段時間內並存。廣泛的5G普及需要從 終端到接入網，進而到內容提供商和垂直行業領域整個價值鏈的進一步成熟。
碎化片：中國5G產業界強烈支持形成全球統一的 5G標準，這將有益於更快的形成規模效應，並有 助於實現5G網絡潛在的收益。
監管：除瞭頻譜，網絡共享是中國5G產業界參與者 反饋中提到的另一個話題。中國電信和中國聯通已 經擴大瞭網絡共享協議，以降低4G網絡部署的成 本。中國電信最近指出，並不排除5G網絡的聯合 部署。 5G正在全球加速發展。大規模MIMO和網絡切片等新技術正在改變網絡架構，擴展潛在業務的應用方式，但缺 乏一致性的頻譜可能會阻礙這些進程。WRC-19對實現這一願景至關重要，1.13議題將重點研究在24.25GHz和 86 GHz頻率范圍內尋求用於移動寬帶業務的頻譜。所有參與者需要明確哪些頻段可用於5G網絡，這項工作越 早達成一致越好。
GSMA預測顯示2025年中國將成為全球最大5G市場
到2025年，中國全球5G市場份額將達39%
2017年6月28日，上海 據GSMA移動智庫(GSMA Intelligence)和中國信息通信研究院(CAICT)聯合開展的最新研究顯示，中國運營商將於2020年前逐步推出商用5G網絡，中國有望在2025年前發展成為全球最大的5G市場。GSMA於今日在世界移動大會-上海發佈瞭最新研究報告《中國5G報告：發展展望與區域比較》，該報告探討瞭中國及其他亞洲領先市場對新的5G網絡測試和商業應用的近期展台中通水管望，並針對消費者市場和企業級市場的潛在5G用例做出瞭預測。
GSMA會長葛瑞德(Mats Granryd)表示： 為實現全球規模首屈一指的5G網絡部署，中國運營商們正與政府和企業密切合作。在早期階段，5G將提供增強型移動寬帶體驗，進而催生增強現實和虛擬現實等新一代消費服務，同時在眾多垂直行業為關鍵任務應用提供支持。
全球規模最大的5G部署，中國蓄勢待發
在2020年實現5G商用之前，中國的移動運營商計劃於2017年至2019年期間開展5G網絡的分階段測試。據預測，商用部署後至2025年，中國的5G連接數將達到4.28億，占到全球11億5G連接總數的39%。
中國運營商預計將部署 獨立 5G網絡，包括建設新的基站來部署5G設備、主幹連接鏈路以及核心網絡。報告同時提到，一些其他的亞洲市場正考慮采用另一種方案，即部署 非獨立 5G網絡，其可在現有基礎設施上運行，在用戶高密度區域采用低功率無線接入節點，並實現4G和5G服務同時運行。
截至2017年3月，中國的4G網絡普及率已達到61%，在兩年內增加瞭五倍並仍有巨大的增長空間。因此，4G和5G網絡有望在中國長時間並存。此外，由於2010至2020這十年的前期，中國運營商在成熟的4G生態系統內部署4G的速度較快，預計5G網絡在中國的推廣和普及率將緩於4G。在投資成本方面，來自中國移動運營商的數據顯示，5G投資將歷時約7年(2018年至2025年)，較4G相比更為循序漸進且用時更長。在商用之前，預計投資成本所占運營商收入的比例不會超過25%。
5G將帶來新的消費者服務，並驅動企業革新
5G網絡部署在早期階段將專註於增加4G網絡容量，以支持日益增長的蜂窩數據流量需求。此外，5G也將催生增強型移動寬帶(eMBB)服務，例如4K/8K超高清視頻以及增強現實(AR)和虛擬現實(VR)應用。盡管部分服務對設備的外形要素將提出新的要求，但智能手機仍有望成為主要的5G接口。因5G設備需要搭載增強型芯片組和射頻(RF)模塊，用於支持多個sub-6 GHz(6 GHz以下)和超高頻段(mmWave)，且可能選用4K或8K屏幕，首批5G智能手機的定價可能高於4G機型。
與此同時，企業業務將成為運營商最大的營收增長機會。運營商將與更廣泛意義上的移動生態系統和垂直行業合作，共同開發能夠利用5G網絡的新服務和新型商業模式。5G將為需要大規模或低延時的任務關鍵型應用程序提供支持。5G應用的主要垂直市場包括汽車及運輸、物流、能源及公用設施監控、安防、金融、醫療、工業和農業等領域。
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